无情的恶魔郑九元（宋江 饰）与高冷的女继承人都到曦（金裕贞 饰）发生纠葛后失去了能力，而那女人可能握有他失去的能力以及他的心。

　　讲述在三次旅行中一起度过12个夜晚的两个男女的旅行罗曼史，是韩国版“before系列”（before sunrise，before sunset，before midnight），该剧还将以旅行为媒介描写主人公们的成长故事。